Excel weekly dashboards at scale

Назначение

Создание обновляемых Excel-дашбордов с использованием Power Query, структурированных таблиц, правил валидации и сводной аналитики. Решение ориентировано на регулярную (еженедельную) отчетность по KPI с минимальным ручным вмешательством.

Когда использовать

Подходит, если вам нужно:

• Построить pipeline в Power Query для файлов, который обновляется каждую неделю без ручных действий
• Преобразовать данные в структурированную таблицу с правилами валидации и контролем качества
• Создать дашборд на базе сводных таблиц с фильтрами по году и ISO-неделе
• Исправить модель Excel, чтобы обновление не ломалось при появлении новых колонок
• Собрать универсальный KPI-пакет, обновляемый из папки с CSV-файлами

Не подходит, если:

• Требуется сложное финансовое моделирование или прогнозирование
• Нужна реализация BI-решения (Power BI, Tableau)
• Основной источник данных — веб-скрейпинг

Входные данные

Обязательные:

• Файлы данных: CSV, XLSX, таблицы из DOCX или PDF
• Определение недели (предпочтительно ISO) и список KPI

Дополнительно:

• Справочник данных или описание колонок
• Известные ошибки в данных (например, пустые значения или некорректные даты)
• Существующий Excel-файл для доработки

Примеры:

• Папка с еженедельными CSV-файлами: exports/2026-W02/*.csv
• Один XLSX-файл с меняющейся структурой

Результаты

В зависимости от запроса результат может включать:

• Пошаговый план построения решения
• Шаги Power Query
• Структуру листов
• Правила валидации

При необходимости также могут быть сгенерированы:

• workbook_spec.md — структура книги и таблиц
• power_query_steps.pq — шаблон M-кода
• refresh-checklist.md — чеклист обновления

Критерий успеха — корректное обновление при добавлении новых данных без ручных правок и автоматическое выявление ошибок в данных.

Процесс работы

1. Определение источников данных (CSV, XLSX, DOCX, PDF) и ключевых бизнес-полей
2. Формирование канонической схемы таблицы (типы, обязательные поля, допустимые значения)
3. Настройка загрузки данных через Power Query:
   • Импорт из папки с объединением файлов
   • Обработка отсутствующих колонок
   • Нормализация имен столбцов
4. Очистка и валидация данных:
   • Создание запросов Data_Staging и Data_Clean
   • Добавление флагов проверки (например, корректность ID и дат)
5. Построение слоя отчетности:
   • Сводные таблицы на основе очищенных данных
   • Фильтры по году и ISO-неделе
6. Добавление листа Refresh Status:
   • Время последнего обновления
   • Количество строк
   • Ошибки запросов
   • Последняя доступная неделя
7. Остановка и уточнение требований, если:
   • Не определены KPI
   • Нет стабильного ключа в данных
   • Неясны правила определения недели
   • Данные из PDF/DOCX плохо извлекаются

Формат результата

Типовой шаблон итогового решения:

WORKBOOK PLAN
- Sheets:
 - Data_Staging
 - Data_Clean
 - Dashboard
 - Refresh_Status
- Canonical Schema:
 - :  | Required? | Validation
- Power Query:
 - Ingest query
 - Clean query
 - Key transformations
- Validation rules
- Pivot design

Особенности и ограничения

• По умолчанию решение предлагается в виде плана, без изменения файлов пользователя
• Исключается скрытая потеря данных — все ошибки должны быть явно отображены
• Для PDF и DOCX требуется предварительная конвертация в таблицы

Почему это решение

Подход ориентирован на создание масштабируемых и устойчивых Excel-решений для регулярной отчетности. В отличие от BI-инструментов, он использует привычную среду Excel, обеспечивая автоматизацию и надежность обновлений без усложнения инфраструктуры. :